IT-TI-001 – Abrir tarefa / processo no Bitrix

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O que?

Para melhor organização de algumas solicitações entre áreas internas é realizado a abertura de tarefa.

Existe duas formas de abrir uma tarefa no Bitrix:

Quando uma solicitação é encaminhada para determinado colaboradores

Quando existe um processo desenhado para uma determinada solicitação

Como?

Acessar o Bitrix

⇒ Bitrix 

Clique em “Tarefas e Projetos” e em seguida em “Nova Tarefa”

Preencher os campos da nova tarefa:

• Coisas a fazer: Digitar o assunto da tarefa
• Corpo da tarefa: Descrever a tarefa a ser realizada pelo responsável
• Pessoa responsável: Digitar o nome para localizar no Bitrix o colaborador que irá realizar e concluir a tarefa
• Prazo: Clicar no calendário e selecionar o prazo acordado com o responsável para finalizar a tarefa.

Observadores

Você pode adicionar observadores que apenas irão acompanhar o andamento da tarefa, não sendo responsáveis em concluí-la.

Clicar em “Observadores” e irá habilitar uma nova caixa em branco.
Clicar em “+Adicionar” e escolha o observador da tarefa

Para finalizar, clique em “Adicionar tarefa (Ctrl-Enter)”

Abrir tarefa para um determinado processo

No Feed Clique em “MAIS” e em seguida “Processos“

Selecione o processo de acordo com sua solicitação.

No exemplo abaixo está sendo aberto uma tarefa para processo de Contas a Pagar

Preencher todos os campos com os dados necessários e clicar em “Enviar”

Histórico de versões